本文为笔者根据在2017年8月17日-18日“2017思翔年中策略论坛——洞察机遇 共享创新”所做的主题引导发言整理，并结合相关研究汇集而成。2017年，改革、资本、技术、文化等多元因素正在驱动工程勘察设计行业进入变革转型窗口期，创新升级发展是业内企业必须长期面对的问题，同时又将是一个从理念到行动内外交融的艰难转型历程。需要业内企业共同思考，如何打造富有活力的创新增长模式、共同推进开放共赢的合作发展模式。

行业迈入动态调整时期

从2014年开始，行业发展面临较大的变化，进入了动荡不稳定的发展时期，行业发展也呈现出复杂、多变的特征，在经历了2年多的低谷期之后，无论是从行业统计数据还是天强思翔行业发展指数来看，行业进入了增长复苏的阶段。与过去全面增长不同，行业发展呈现波动变化态势，增长集中现象明显，增速集中在某些区域和细分行业。数据显示，2016年行业营业收入达33337.5亿元，比上年增长了23.1%。从业务构成来看，行业营收增长主要来源于工程施工收入，2016年，工程施工收入达15678.1亿元，比上年增长了37%。工程勘察、工程设计收入占据比重逐年下滑，业务集中在施工以及其他收入，行业整体营收规模的增长受施工及其他业务增长拉动；2016年工程设计收入3610.5亿元，比上年增长7%，占据行业比重为10.8%，呈现连年下滑的态势，其中2016年工程总承包及工程施工收入占据行业的比重已经达到79.4%（含境外）。

进入2017年上半年，从行业发展指数（思翔指数）来看，2017年第二季度，企业发展景气指数为107.3，自2013年以来再次高于100基准线，但信心指数为87.3，表明行业内企业业务压力略有缓解，但是深层次的压力依然存在，企业家对于未来发展信心略显不足。（图1）

图1

过去行业处于相对稳定状态，主要依靠投资拉动发展，企业追求规模化发展，市场相对分割和封闭。未来产业的发展方式是开放的，产业生态动态化，呈现价值链式发展。行业正从上一个稳定状态过渡到下一个稳定状态，而“十三五”时期是行业动态调整的重要时期，行业正处于动态探索和调整之中，是重整分化、重新洗牌的时期。在这个时期，行业内企业将呈现两极化趋势，具有一体化、集成化、综合化能力的企业将占据价值链高端，具有精专特色化和独到运作理念模式的机构也有自己的市场，但位于中间规模的、依赖过去市场条块分割得以生存的企业将面临巨大的挑战和压力。

动态调整下行业发展思考

——新生态、产业化、立体化、平台化

过去三年，面对行业巨变以及新情况、新挑战、新机遇和发展新空间，天强公司对行业发展内在要素进行了思考，提出了新生态、产业化、立体化、平台化行业发展的思考思路。（图2）

图2

新生态——行业发展面临新环境

目前，行业面临新的商业生态，这也预示着游戏规则、竞争要素的改变。行业发展面临着市场化、信息化、国际化、资本化、绿色化等发展背景，在新生态下，行业竞争格局产生新态势，竞争要素也发生剧烈变化。

产业化——构建产业发展思维

从行业思维升华到产业思维，从产业角度思考问题。行业的思维是静态的、封闭的，产业的思维是动态的价值思维，过去行业的发展情况是基于资质管制、区域行业分割，行业思维根深蒂固，现在需要从产业链布局考虑核心竞争力的定位。

立体化——业务创新发展路径

过去行业业务创新发展是“一业为主，两端延伸”的发展思路。业务转型创新，向两端延伸，跨区域、跨行业发展，但主要还是线型的平面式规模化扩张的发展。现在行业发展则需要把互联网、资本、产业等因素综合考虑，构建立体化业务创新思维逻辑，拥有更多的创新空间。

平台化——行业发展层次进一步分化

目前，行业面临互联网冲击和产业链上下游融合带来的挑战和机遇，未来将形成新的商业生态。根据平台化战略发展趋势，行业内部将出现明显分层，有的成为生态主导者，有的成为专项服务参与者，有的是部分产业整合者。在平台化思维下，企业要立足核心竞争力，找准企业在生态链条中的价值定位。

新生态下建立可持续发展新三观

——生态观、系统观、创新观

在新生态下要促进行业有效持续的增长，企业要用新三观，即生态观、系统观和创新观重新审视自身发展。

生态观——资本、技术、资源成为企业发展新动力

过去，很多设计单位谈及资本就认为是企业发展被资本绑架。现在，现实情况是只有引导资本或被资本绑架这两条路。近年来，行业内上市企业逐渐增加。据不完全统计，截止到8月份，行业内与设计相关的上市企业42家，以设计为主业的上市企业11家，上市企业资金用途主要分为两部分：一是并购扩大产能，二是培育新的业务模式。后者是上市公司的重要着力点，利用资本带动企业的商业模式创新。但是，上市对于设计企业是战略手段，不是终极目标，上市与竞争格局、盈利模式、公司治理有着密切关系，需要理性应对，避免踏入上市陷阱。

产业技术创新和社会科技进步推动了企业创新发展。利用产业技术创新提升服务价值，促进产业转型；社会科技进步是行业增长的外生力量，促进服务模式创新升级。

基于服务价值提升，有效资源整合的并购活动活跃，过去行业内的趋势是业内并购，这主要是出于打破行业资质和跨地域市场分割限制的需要。近年来，并购出现了新趋势，以产业链上下游单位和金融类单位并购为主，通过跨行业并购，行业股权结构和投资人发生巨大变化。据天强研究数据显示，勘察设计行业企业并购数量急剧上升，2014年至2015年两年内完成41起并购交易。披露交易金额有35起，交易总价值约124.4亿元，2016年一年内企业并购数量增加到38家。行业面临重新洗牌，必然经历并购重组的浪潮，并购后的整合尤其是战略的协同、文化的融合会成为将来成功的关键，而受资质和区域壁垒的束缚，当前不是所有的并购都有价值。

系统观——行业从过去单个发展生态系统走向全方位、多层次的生态系统

未来，要从生态角度用产业的眼光来思考行业发展问题。在这种思维与发展逻辑下，很多事情仅靠一家企业是不行的，需要业内企业和行业上下游企业共同合作。系统化发展运作导向的复杂化需要资源与能力的多重组合。从生态的角度思考问题，过去的竞争对手未来或将是伙伴关系，在未来的发展中找到自身在商业生态系统中的价值，确定用户思维、运营思维、产品思维和价值思维。

重新定义系统化发展导向，建立起平台导向、专业导向、价值导向、经营导向、技术导向的创新发展体系。未来，要系统看待企业的发展与管理变革，构建理念、产品、思维、模式、执行五位一体的系统管理与变革理念，有机整体地看待企业发展。

创新观——告别规模化发展导向，走向创新发展导向

首先，思维需要转变创新，包括业务、管理、体制和技术的创新。过去业务创新是简单的延伸，现在要立足于解决价值提升和创造的角度解决业务升级。行业在转型中要固本求新，把本做好，抓住新机遇，这是过渡过程中必须面临的挑战，业务模式创新的最终目的是让服务有价值、价值可衡量、价值可实现。

其次，通过管理模式创新适应新业务探索发展。由于外部市场环境和人员已经发生变化，需要重新审视管理模式创新。近年来，组织模式平台化探索较为热门，组织创新要利于资源集成与责任分解，这样能够快速适应环境，利于新业务培育；人才创新发展，思维正从人才管理向人才经营转变，人才管理的思路也在发生变化——从雇佣式关系向资源使用关系转变。

再次，以技术创新推动商业模式创新，不断提升服务价值。过去设计行业谈技术，只是将其当做工具。未来要把服务的产品当做资源重新连接。例如，BIM技术介入管理运营可以延长服务周期、提升服务价值、带来业务创新机会，最终实现以技术创新推动商业模式创新，不断提升服务价值。

在速度与创新颠覆规模优势的时代，略胜一筹才能制胜！当前，行业发展的苦恼源头来自于快速扩张之后的后遗症。在新生态下，要重新启程，洞察机遇，在应对调整的过程中抓住新的机遇点；在行业创新交融中，打破企业原有框架束缚，跨越发展鸿沟！