2024年12月11日–12日，中央经济工作会议在京举行。习近平总书记发表重要讲话，总结2024年经济工作，分析当前经济形势，部署2025年经济工作。会议提出了五个统筹关系和九大重点任务。本文通过对2024年中央经济工作会议核心精神的五点解读，对2025年勘察设计行业环境作出四方面预判。2025年，面对复杂形势，勘察设计企业需要坚定信心、寻找机会、内外兼修、干字当头，积极努力迈向高质量发展。

中央经济工作会议核心精神解读

明确稳增长要求。会议提出“明年要保持经济稳定增长”。一方面，中国式现代化进程要求在相当长一段时间内我国经济必须持续增长；另一方面，就业是民生之本，当前就业市场面临较大挑战，没有经济增长无法解决就业难题。预计2025年我国将维持5%左右的经济增长目标。在内外交织的复杂环境下，经济增长需要多管齐下。短期来看，需要以稳楼市和稳股市为抓手，稳住预期改善消费；中长期来看，加快推动新旧动能转换，摆脱过去快速城镇化时期我国经济对房地产和传统基建投资的依赖，培育以绿色经济和新型工业化为核心、着眼国内国际双循环的发展新动能。

货币政策适度宽松。会议提出“要实施适度宽松的货币政策”。这意味着货币政策告别了2011年到2024年的“稳健”取向，重回上轮全球金融危机时期2008年到2010年的“适度宽松”。货币政策宽松的主要路径是进一步降准降息、央行买入国债等。货币政策宽松的目标是在保持流动性的同时促进价格总水平回升，引导通胀预期，从而减少储蓄，促进消费和投资。

财政政策更加积极。会议提出“要实施更加积极的财政政策”。财政政策有六个工作要点，其中，提高财政赤字率、加大财政支出强度、增加发行超长期特别国债、增加地方政府专项债券发行使用等四个要点均为增加政府支出。2025年财政力度或是近年最大，政府赤字率、专项债发行规模等都将创新高。政府支出投向方面，财政重点将向惠民生、促消费倾斜。专项债，一方面用于支持地方化债和房地产止跌企稳；另一方面支持基建投资，基建投资将向经济发达区域倾斜以提高资金使用效益。

加力实施“两重”“两新”。会议提出“实施提振消费专项行动，加力扩围实施‘两新’政策，更大力度支持‘两重’项目”。2025年在外部环境面临更大动荡之际，内需更加关键，消费和投资是两大抓手，“两新”“两重”成为未来几年发力重点。根据2024年超长期国债的投向，“两重”主要投向粮食安全、能源安全、产业链供应链安全、城市基建和保障性安居工程、生态修复、交通物流重大设施等方面。“两新”在2024年支持家电、汽车等以旧换新基础上，2025年将进一步扩大范围。

加快发展新质生产力。会议提出“开展‘人工智能+’行动，培育未来产业”。和以往中央经济工作会议提过生物制造、商业航天、低空经济等新产业不同，人工智能是本次会议唯一提及的创新领域，这指明下一步政策是规模化助力人工智能以及配套设施和应用场景的发展，人工智能对于经济和产业发展的赋能作用将更加突出。同时，会议提出“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业行为”。内卷竞争如同饮鸠止渴，与高质量发展背道而驰，需要政府和企业协力破除。

会议在深化体制改革、高水平对外开放、加大区域战略实施力度、全面绿色转型等其他方面也做出了部署，为2025年高质量完成“十四五”规划目标任务、实现“十五五”良好开局打牢了基础。

2025年勘察设计行业环境预判

行业形势仍然严峻。会议指出“我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是国内需求不足，部分企业生产经营困难”。这段话用来描述勘察设计行业现状也非常贴切。当前，多个细分领域投资下滑，勘察设计行业整体面临着需求不足、产能过剩的不利格局，部分勘察设计企业，特别是中小企业和民营企业生产经营困难，现金流紧张，处于生死存亡的关键时刻。2025年，即使政府采取更加积极主动的财政和货币政策，行业市场不会像2009年那样大水漫灌卷土重来，可以预见未来几年是行业产能出清期，有更多的勘察设计企业将退出市场。

资金压力有所缓解。现金流是悬在勘察设计企业头上的“达摩利斯之剑”，企业倒闭的主要原因是现金流断裂，当前现金流短缺的重要根源是地方债。2024年11月，10万亿元化债方案推出，其中增加6万亿元地方政府专项债限额，2024年至2026年每年2万亿元。此外，从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债中安排8000亿元用于化债。地方政府化债是将隐性债务转化成显性债务，以时间换空间，缓解地方政府还债压力。同时，由于法定债利率大大低于隐性债利率，置换后将大幅降低地方政府利息支出。地方债背后是大量三角债问题，地方政府财力的增加有利于解决勘察设计企业多年累积的应收账款难题，改善企业现金流。

房地产有望见底企稳。2024年是房地产下行的第三年，销售和投资增速仍出现两位数下跌，房地产成为内需不足的最大掣肘。2024年，政府稳地产政策不断升级，从4月政治局会议提出“消化存量、优化增量”，到9月“促进房地产市场止跌回稳”，再到12月中央经济工作会议的“持续用力”，预计2025年房地产政策将进一步放松。从数据上看，2024年10月以来，居民购房需求回暖，楼市出现阶段向好迹象。房地产企稳链条是从量的回升传导到价的企稳，从销售的企稳传导到投资的修复。预计2025年在存量房收储、城中村改造、购房优惠等系列政策加码下，销售有望见底企稳，但投资的企稳复苏要到“十五五”初期才会到来。

不同领域冷暖不一。2024年前三季度，最终消费支出对经济增长贡献率为49.9%，低于以往水平，消费动力有所下降。2025年伴随特朗普2.0时代到来，出口对经济增长贡献将减弱，提振消费和投资成为重中之重，投资或将成为稳经济的核心力量。在房地产投资仍未见底的背景下，基建投资将韧性增长。未来几年，传统提质、新型增速、安全加量是基建投资特点。以“铁公基”为代表的传统基建从有没有转向好不好；交通基建投资见顶，公路投资重点从规模新增转向提质升级，水运和民航投资还有增长潜力；以民生改善、产业增效、市政基础设施补短板为目标的城市更新是主要城乡基建需求，管网改造、生态环保增长较快。新型基建投资快速增长，信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施前景广阔。与粮食安全、能源安全、生态安全等相关的安全基建加量发展，水利、能源等细分领域保持高位增长。围绕着产业链供应链安全以及战略性新兴产业和未来产业的发展要求，制造业投资将持续增长。

2025年勘察设计企业发展对策建议

坚定信心

会议指出，“我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变”。虽然未来还有很多不确定性，但我国仍是世界上最具潜力和活力的市场。我国城镇化进程还未结束，勘察设计行业仍有发展空间。当前，行业的深度调整会淘汰一批缺乏核心竞争力的企业，低效产能退出后有利于行业未来的健康发展。一方面，勘察设计企业需要正视眼前困难，以“活下去”为核心开展极限生存测试，找出企业的出血点和风险点，积极采取措施降本增效，保留发展的基础；另一方面，勘察设计企业需要调整发展思维，以“均衡性”为主题统筹好传统业务和新兴业务、增量市场和存量市场、战略客户和潜力客户等关系，避免单一业务、单一市场、单一客户的风险，提升可持续发展能力。

寻找机会

伴随着我国经济发展动能的转换，勘察设计企业需要认识到行业的市场格局已经发生深刻改变。一方面，传统市场不可避免地将逐渐步入存量时代；另一方面，绿色低碳、数字中国、城乡协同、产业升级又会创造出很多新机会，勘察设计企业需要积极寻找机会打造新的增长极。

一是在紧抓上升产业和下行产业中的上升细分领域的同时，结合绿色智慧发展要求寻找新赛道。不同领域的勘察设计企业侧重点不同。例如，水利处于上升产业，相关领域企业的当务之急不是多元化发展，更需要通过一体化延伸开展全过程和全生命周期服务、通过区域市场拓展打造第二根据地、通过数字赋能切入智慧运维等。而建筑处于下降产业，在自身传统产品和市场挖潜的同时，需要更积极拓展上升细分领域，如三大工程、高品质住宅和工业建筑等。

二是加强市场研究，寻找潜力市场。后城镇化时代的市场特点是区域投资的差异化，其中有经济发展、人口流动带来的差异，也有政策导向、发展要求引起的差异。以2024年7月国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》为例，其强调潜力地区和大城市周边市县要与大城市、中心城市形成产业梯次布局，通过产业协同走向新型工业化，通过工业化加快农民进城，特别提到冀中南、皖北、鲁西南、豫东南、湘西南、粤西、川东等潜力地区，值得关注。勘察设计企业需要根据行业特点和企业战略建立市场选择模型，明确自身的核心市场和发展市场，精准投入资源进行市场深耕。

在布局国内的同时，寻找国际化市场拓展机会。当前，在新兴国家城镇化和工业化进程加快、我国主动和被动的产业转移趋势明显、资源国加快完善自身产业链布局等三大因素作用下，国际工程建设市场更加重要。勘察设计企业亦需要制定自身的国内国际双循环战略，在市场经营、组织建设、人才队伍、技术管理等各方面进行国际化准备，从“借船出海”开始探索开拓海外市场，加快“走出去”。

内外兼修

在行业产能出清期，面对更加激烈的市场竞争，勘察设计企业需要内外兼修，瞄准生存危机点持续发力，巩固提升核心竞争力。

对内培育新质生产力。新质生产力是以高效率、高品质、高科技为目标，推动企业转型升级的先进生产力。发展新质生产力需要“两加强两加快”。一是加强科技创新。科技创新在提升传统业务竞争力的同时，亦是发展新业务、新模式的主要来源；二是加强人才队伍建设。既懂设计又懂科研、既懂建造又懂制造、既懂工程又懂数字化的创新型复合型人才队伍是重要基础；三是加快数字化转型。数字化技术能够通过促进运营提质增效、打造差异竞争优势、提升资源整合能力等形成对内的强大赋能，也能帮助企业实现从工程建设到运营管理、从技术服务到数字产品等对外的业态拓展；四是加快一体化模式构建。绿色智慧等可持续发展要求需要勘察设计企业提供从策划咨询开始到工程建设以及运营管理的全生命周期服务，这样才有可能实现新质生产力的最大价值。

对外提升系统经营力。不同于增量时代的“靠天吃饭”和“能人经营”，系统经营力是存量时代企业生存和发展的根基。提升系统经营力，需要围绕六个体系建设持续推进：一是以形成专业化解决方案为目标，突出差异化竞争力的产品体系；二是以提升市场捕捉能力为目标，促进科学合理布局的市场体系；三是以提高客户忠诚度为目标，加强关系管理的客户体系；四是以加强综合竞争优势为目标，建设经营生态圈的资源体系；五是以开展立体经营为目标，推动全员关心和参与的组织体系；六是以实现可持续经营为目标，加强经营队伍建设的人才体系。提升系统经营力需要在制定规范和精细的制度流程基础上，结合数字化技术实现高效经营。

唯大英雄能本色，越是面临复杂局面，越要把握大势、有所作为。2025年，行业或许还有更多挑战，勘察设计企业需要坚定信心，干字当头，积极努力迈向高质量发展。（本文作者郭刚系科思顿企业咨询管理（上海）有限公司高级合伙人）