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中国勘察设计协会主管主办

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勘察设计企业国际化发展正当时

发布时间:2024/8/20 15:18:32 浏览次数: 作者: 管理员 来源: 本站

随着我国城镇化进程进入下半场,市场逐步迈入存量时代,勘察设计企业需要根据需求变化,积极开拓新的业务领域、新的市场区域、新的商业模式,增强企业可持续发展的动力。国际化发展是勘察设计企业重要的长期战略。


疫情后我国对外承包工程重回增长轨道


自2013年我国提出“一带一路”倡议以来,对外承包工程发展进入快车道。2016年,对外承包工程业务完成营业额首次突破1万亿元,同比增长10.4%;新签合同额突破1.6万亿元,同比增长23.9%。随着全球宏观环境的变化以及疫情的到来,2019年后我国对外承包工程发展放缓并且有所下滑。疫情过后,我国对外承包工程重回增长轨道。



根据商务部数据,2023年我国对外承包工程业务完成营业额11338.8亿元人民币,同比增长8.8%;新签合同额18639.2亿元人民币,同比增长9.5%。2024年,我国对外承包工程业务加速发展。2024年1到5月,我国对外承包工程业务完成营业额4175.9亿元人民币,同比增长12.3%;新签合同额6200.9亿元人民币,同比增长25.6%。


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图1 近十年我国对外承包工程发展情况



八大建筑央企是对外承包工程的主力



以中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建、中国能建、中国中冶、中国化学八大建筑央企为代表的中国工程企业积极融入“一带一路”建设,在国际化发展方面展现出强大的活力。


2023年,八大建筑央企合计海外新签合同16182亿元,占我国对外承包工程新签合同的86.8%。与2022年相比,2023年八大建筑央企海外新签合同同比平均增长16.7%。其中,同比增速最高的为中国化学,海外新签合同同比增长165.5%;同比增长绝对额最大的为中国交建,海外新签合同额同比增长1030亿元。2023年八大建筑央企海外新签合同平均占企业新签合同的9.7%。其中,中国化学海外新签合同占本企业新签合同比例高达30.8%。


1 2023年八大建筑央企海外新签合同情况

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我国勘察设计企业国际化发展相对滞后


与对外承包工程相比,我国勘察设计企业国际化发展相对滞后。以反映国际营业收入规模的“ENR国际承包商250强”和“国际设计公司225强”排行榜为例,2023年度有7家中国企业进入ENR国际承包商250强前20强,中国交建排在第3位,中国建筑排在第6位,但只有2家中国企业进入国际设计公司225强前20强,中国电建排在第17位,中国能建排在第20位。如果看整体营业收入规模的话,中国电建、中国能建分别排在2023年度ENR全球设计公司150强的第1位和第2位,并且已经连续霸榜数年。由此可以看出,我国勘察设计企业营业收入规模已经位居全球前列,但是国际化发展程度相对较低。


2 ENR2023年度国际设计公司225强中国企业前10名情况

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笔者在分析“ENR国际设计公司225强”的表现时发现,中国企业在两个方面存在明显不足:一是市场覆盖范围。我国企业的主要市场是亚洲和非洲,在当地设计市场的份额分别排在所有国家的第1位和第2位,但是在其他地区尤其是发达地区,市场大部分由欧美工程设计企业占据。二是业务综合程度。排在榜单前列的国际工程设计企业除了个别石化领域企业以外,大多为横跨多个行业领域的综合设计集团,企业抗风险能力强,均上榜2个以上行业TOP10强榜单,而我国勘察设计企业更多在石化、电力等单个行业TOP10强上榜,综合实力有待提升。


新兴国家城镇化工业化潜力巨大


目前,我国勘察设计企业的主要国际市场为发展中国家。虽然在工程建设投资额上不具优势,但是建设周期更为长久,发展潜力更为巨大。


东南亚、中东、非洲等新兴国家近年来处于经济快速增长期,工程建设需求旺盛。以东南亚为例,在基建投资方面,印尼、马来西亚、泰国、越南纷纷提出明确投资计划,如印尼迁都计划投资约2339亿元人民币。在工业投资方面,新兴国家重视工业化进程,相继推出“工业4.0”战略,如越南拟在2030年实现工业在GDP中占比超四成的目标,印尼拟在2045年将制造业对GDP的贡献提升10个百分点等。


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图2 中国对外工程承包商会发布的“一带一路”国家基础设施发展指数

新兴国家市场的重要性源于以下三个方面:一是这些国家普遍人口众多,老龄化程度低,城镇化、工业化发展潜力足,正在完善税收及招商引资政策,以吸引国际产业资本加大投资。二是在全球产业链重构背景下,部分中国或者其他国家制造业因产业升级和避免产业链脱钩断链风险需要,正在将一些制造业向东南亚等区域转移。三是大宗商品价格持续上涨,部分资源国如中东、俄罗斯等显著受益,延伸发展资源品产业链及完善国内产业布局需求大幅提升。预计未来这些因素还将强化,推动新兴国家城镇化、工业化进一步加速发展。


勘察设计企业国际化发展对策建议


面对未来,勘察设计企业需要认识到:国际化发展是后城镇化时代大中型企业持续增长的必要条件。有雄心的勘察设计企业应该树立长期主义,及早谋划,持续提升国际市场竞争力。


开拓国际市场


勘察设计企业国际市场开拓,通常有以下三类方法。


一是“借船出海”,即通过作为工程承包商的合作伙伴、跟随产业资本海外投资建设、参与我国政府援外项目等方式拓展国际业务。“借船出海”对海外经营能力要求不高,经营工作重点是在国内完善“借船”的各类资源和渠道。


二是“造船出海”,即在明确目标国家市场基础上,通过构建属地化经营网络、主动参与工程招投标,拓展国际业务。“造船出海”要求企业对当地市场具有深刻理解,需要投入精力维护良好的社区关系和企业形象,需要在当地拥有一批长期合作伙伴,以足够的耐心和毅力来培育发展国际市场。


三是“买船出海”,即通过并购国际企业或者和国际企业在当地设立合资企业拓展国际业务。“买船出海”要求企业具有长远的战略眼光、充分的财务资源和强大的整合能力,以实现良好的并购和合作效果。以中国交建为例,自2010年起,中国交建按“统一管控、集中决策、分级实施和管理”的原则实施海外并购,先后并购了美国F&G、澳大利亚John Holland、巴西Concremat等企业,有效推动了专业领域、市场区域和业务模式的拓展。


勘察设计企业开拓国际市场一般从“借船出海”开始,在积累了一定的国际市场经营经验和资源后可以逐渐走向“造船出海”和“买船出海”。


建设业务组织


勘察设计企业国际化发展,通常有以下两类组织模式。


一是事业部模式,即成立由商务人员、项目经理和技术专家组成的海外事业部,集国际市场经营生产于一身。该模式的优点是主体责任清晰、运营效率高;缺点则是管理成本较高,并且难以满足业务多元化设计集团的国际业务开展要求。


二是职能管理模式,即成立主要由商务人员组成的国际市场部负责海外业务经营,生产交由生产部门进行。该模式的优点是企业内部资源调配范围广,能够根据国际市场项目情况从生产部门组织人员满足具体需求;缺点则是跨部门沟通协作可能会带来一定的效率降低。


在国际化发展初级阶段,建议勘察设计企业可以采用事业部模式,在企业内部尽快打造一支熟悉海外市场经营、生产管理和技术管理的“突击队”,努力实现“从0到1”的突破,并通过内部交流培训让更多的生产部门了解并逐步参与国际业务。条件成熟时转变为职能管理模式,国际市场部聚焦经营,获取更多的业务机会,各生产部门做好相关专业领域的技术配合和支持,实现国际业务的规模化发展。


培养人才队伍


勘察设计企业国际化发展,需要一支国际化的人才队伍作为支撑。


一是内外并举,选拔合适人才。一方面,从企业内部挖潜,通过人才盘点,选择一批外语基础良好、有意愿从事国际业务的商务人员和技术人员加以培养;另一方面,积极从外部引进,包括具有丰富国际业务经验的高端人才、海外留学归国人员、外籍人员等,根据不同人员的能力匹配相应岗位,因材施用。


二是加强培训,促进人才成长。根据国际业务经营生产要求,采用“走出去、请进来”等多种形式,从海外市场开发、国际商务、合同管理等方面加强领导层和经营人员培训,从国际工程设计要求、技术标准、项目管理规范等方面加强项目经理和技术人员培训,从外语能力、社会文化等方面加强所有参与国际业务人员培训,提升国际视野。


三是完善机制,激励人才队伍。勘察设计企业市场竞争的关键是人才竞争,为吸引、保留、激励人才,勘察设计企业需要制定针对国际化人才队伍的一系列管理制度,包括国际化人才选拔和培养办法、员工海外工作激励办法、外籍员工管理办法等,积极探索、持续完善国际化人才队伍管理机制。


加快能力建设


勘察设计企业国际化发展,需要加快业务能力建设。与国际优秀工程设计企业相比,我国勘察设计企业由于历史分工、传统建设组织模式等因素影响,主要在以下两个方面存在差距:一是咨询能力偏弱。我国勘察设计企业强项在具体项目的勘察和工程设计,包括产业分析、战略比选、财务融资、风险评估等在内的项目投资综合决策等前端咨询能力不足,同时项目建设全过程管理及后期项目运营咨询经验缺乏。二是复合能力偏低。我国勘察设计行业和专业分工很细,造成人才个体专业性较强,但开展国际业务所需的商务、技术、管理等一体化复合能力、跨专业能力、跨行业能力差距较大。因此,勘察设计企业国际化发展首先需要提升技术能力,在熟悉掌握国际技术标准基础上,重点提升高端咨询和全过程咨询能力,提高设计的技术价值。


科技创新和数字化能力是勘察设计企业面对国际市场竞争的重要抓手。环境友好型社会的发展要求、绿色低碳材料和技术的应用、BIM和数字化技术的推广,都是国际工程建设市场上具有积极意义的热点。除了增加项目机会,由此带来的创新将提高项目建设效率、降低成本,有助于勘察设计企业市场竞争力的提升。


对于开展工程总承包的勘察设计企业,财务融资能力愈加重要,能否以较低的成本来获得大额信贷资金往往决定了项目经营的成败。财务融资能力的背后是勘察设计企业的商誉和信用建设,需要久久为功,不可能一蹴而就。


在提升业务能力的同时,勘察设计企业还需要提升与之匹配的管理能力,要建立支持国际化业务发展的经营管理体系和项目管理体系,持续提升经营和生产效率。


管理海外风险


在国际市场开展工程承包风险巨大,风险类型通常包括政治风险、汇率风险、劳工和原材料风险、合同管理风险、应收账款风险、技术标准风险、市场准入风险、自然环境风险、社会文化风险、治安风险等。


对于国际化发展初级阶段的勘察设计企业,建议定位于设计服务商,不作为工程承包商,以规避大部分的潜在风险。对于设计服务商,主要面对以下风险:一是技术标准风险,需要明确所在国采用的技术标准,如无特殊规定和要求,尽可能采用国内标准;二是市场准入风险,如果所在国对设计服务商存在属地机构、设计资质、图纸审核等要求,需要寻找所在国的设计企业进行合作。以东南亚市场为例,RCEP协议签订后,跨境交付提供设计服务的市场准入将逐步开放,但各国政策落地时间可能有所不同,需要根据具体国家政策确定。


勘察设计企业要想做好海外风险管理,需要建立风险管理体系,通过建立风险评估、风险预警和应对预案机制,有效应对风险的发生,降低风险带来的损失;要加强合规体系建设,严格遵守中国和业务所在国的法律法规,遵循市场规律和国际通行规则,稳健推进国际化发展。


路虽远行则将至,事虽难做则必成。国际化发展正当时,勘察设计企业要坚定国际化发展的信心,“走出去”大有可为。