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中国勘察设计协会主管主办
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中国勘察设计协会主管主办
2023年已经过半，对于勘察设计行业来说，大多数企业并未等来预期的市场回暖，而是迎来了更加寒冷的“冬天”。不少企业面临着前所未有的困境，谈论的话题更多是从发展转向了生存。在市场下行的大背景，勘察设计企业如何在低谷中找寻方向，在凛冬中谋求发展，成为广大行业企业当下必须面对的严峻课题。
2023年上半年投资分析
固定资产投资增速低于预期
7月18日，国家统计局发布2023年上半年经济数据。数据显示，2023年上半年，GDP同比增长5.5%。经济增长的“三驾马车”方面，社会消费品零售总额同比增长8.2%，消费拉动经济增长4.2个百分点；固定资产投资同比增长3.8%，投资拉动经济增长1.8个百分点；货物贸易顺差同比减少，服务贸易逆差同比扩大，净出口向下拉动经济0.6个百分点。从上半年固定资产投资的主要领域来看，制造业投资同比增长6.0%，基础设施投资同比增长10.1%，房地产投资同比下降7.9%。
图1 2020年–2023年我国固定资产投资增长情况
从各省表现来看，在公布固定资产投资预期增速的29个省份中，仅7个省份上半年投资增速高于预期。如果看具体省份，上海2022年上半年受疫情影响较大，今年上半年的数据缺乏可比性。而其他高于预期的内蒙古、西藏、甘肃等地基数相对较小，对全国影响有限。当前的固定资产投资与年初计划时相比，多数省份在实际落实过程中遇到了明显困难。
表1 2023年上半年各省固定资产投资增长情况
房地产投资继续下滑
2023年上半年，全国房地产投资额为5.9万亿元，同比下降7.9%，降幅从年初起持续扩大。其中，住宅投资额为4.4万亿元，同比下降7.3%。房地产投资各分项中，上半年建筑工程投资同比下降11.0%，土地购置费同比下降2.6%。
图2 2020年–2023年房地产销售增长情况
从房地产需求端来看，上半年市场先升后降，区域和城市差异大，改善性住房需求为市场重要支撑。2023年上半年，全国商品房销售面积为6.0亿平方米，同比下降5.3%；商品房销售额为6.3万亿元，同比增长1.1%。其中，商品住宅销售面积同比下降2.8%，销售额同比增长3.7%。从不同区域来看，东部地区市场明显好于中西部地区，上半年东部地区商品房销售面积同比增长1.4%，而中部地区和西部地区销售面积同比下降。从不同城市来看，根据中指研究院的分析，上半年一线城市商品住宅成交面积同比增长约25%。例如，上海由于受去年疫情影响，上半年新房成交面积同比增长超100%；二线代表城市同比增长约9%；济南在年初放开限购政策，市场活跃度明显回升，上半年成交面积回升至近年同期高位。从需求结构来看，改善性住房需求为市场重要支撑，商品房销售额数据表现优于销售面积说明了这一特点。
从房地产供给端来看，房屋新开工面积、施工面积同比降幅有所扩大，土地购置面积继续下行。2023年上半年，全国房屋新开工面积5.0亿平方米，同比下降24.3%；全国房屋施工面积79.2亿平方米，同比下降6.6%；新开工面积和施工面积降幅均有所扩大。由于房地产销售恢复缓慢，商品住宅可售面积环比虽然持续下降，但仍处在近年高位，三四线城市库存压力更大。土地市场整体表现仍较低迷，除核心城市核心区域土拍保持一定热度外，多数城市土拍未有转暖迹象。
基础设施投资增速放缓
2023年上半年，全国基础设施投资额为10.2万亿元，同比增长10.1%，增速和年初相比有所放缓。如果看已经公布的7月份数据，基础设施投资增速进一步放缓到9.4%，其中，水利、环境和公共设施管理业投资的放缓尤为明显。
图3 2020年–2023年基础设施三大领域投资情况
基础设施三大领域投资有所分化。上半年，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资占比21.0%，同比增长27.0%，与“十三五”期间17.3%的累计投资占比及3.7%的年均投资增速相比有显著提升。上半年，交通运输、仓储和邮政业投资占比35.0%，与“十三五”期间35.5%的累计投资占比基本持平；同比增长11.0%，高于“十三五”期间5.7%的年均投资增速。上半年，水利、环境和公共设施管理业投资占比44.0%，同比增长3.0%，与“十三五”期间47.2%的累计投资占比以及6.6%的年均投资增速相比均有所下降。
基础设施投资和政策导向及地方财政强相关。以电力、热力、燃气及水生产和供应业基础设施投资为例，投资的快速增长，一是得益于国家政策，二是缘于投资主体主要为企业。在能源安全和“双碳”目标推动下，无论是以煤电为代表的传统能源、以风光电为代表的新能源还是以抽水蓄能为代表的新型储能设施，近年投资大幅增加。从总装机容量看，2022年我国煤电总装机容量历史性地被可再生能源发电超过，但在多因素共同作用下，我国新增煤电投资重新提速。根据国际环保机构绿色和平统计，2022年我国新核准煤电项目82个，项目总装机规模达9072万千瓦，是2021年核准规模的近5倍。而水利、环境和公共设施管理业的投资主体主要为地方政府，在地方财政压力加大的背景下，水利、环境和公共设施管理业的投资增速逐步放缓，从2022年底的10.3%下滑到2023年7月份的1.6%。
2023年下半年投资预测
7月24日，中共中央政治局召开会议，研究当前经济形势，部署下半年工作。会议指出，一方面，2023年上半年5.5%的GDP增速和我国巨大的发展潜力意味着经济长期向好的基本面没有改变；另一方面，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多，外部环境复杂严峻，后疫情时代的经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。
会议对全年目标的表述和年初两会没有变化，沿用“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”，说明5%的GDP增速目标没有变。在下半年经济工作部署中，会议将扩大内需、推动现代化产业体系建设和深化改革开放列在前三位。
对于房地产，会议提出“我国房地产市场供求关系已经发生深刻变化”，当前房地产调控政策以稳市场为主，核心一二线城市政策还有空间，包括优化住房信贷、放松限购、降低交易税费等。但是，在预期转弱趋势下，房地产市场销售难以快速反转，预计2023年销售面积与去年基本持平，房地产投资仍呈下滑趋势，未来两年可能逐渐回归常态，逐步带动新增投资和新建项目的增长。
对于基础设施投资，在房地产投资下滑的背景下，基础设施投资是稳投资和稳经济的重要抓手。会议提出“要更好发挥政府投资带动作用，加快地方政府专项债券发行和使用”，预计下半年专项债发行节奏大概率将会加快，政策性开发性金融工具有望加量，基础设施投资将维持在较高水平，增速将保持韧性，在能源、交通领域的基础设施投资增长可能更为亮眼。
勘察设计企业未来对策建议
2022年8月，任正非在华为内部发文指出，“未来10年应该是一个非常痛苦的历史时期。2023年甚至到2025年，一定要把活下来作为最主要的纲领。盲目投资的业务要收缩、放弃部分市场、让寒气传递到每个人、生存危机点上不惜代价投入……”作为世界级企业家，任正非的前瞻眼光和对华为的要求值得勘察设计企业借鉴。
保持清醒头脑
在当前困难的市场格局下，勘察设计企业应该保持清醒头脑，需要认识到我国城镇化进程尚未结束，行业依旧存在发展空间，阶段的波折只会将能力孱弱的企业“淘汰”出去，反而有利于行业未来的健康发展。不同细分行业勘察设计企业面临的形势差异巨大，企业应该既不过于悲观，也不盲目乐观，树立终局思维看待未来的市场变化。
对于建筑设计企业而言，行业发展顶峰已过，“L”形走势是房地产投资的大概率。但是，对于我国这么大的建筑体量，即使到城镇化进程停止后，每年存量建筑的替代更新也会是惊人的规模，诸多专家认为大约是10亿平方米的销售面积，虽然仅为行业顶峰的一半左右，但仍是一个巨大的设计市场。对于目前市场形势相对较好的交通、水利等设计企业，则需要居安思危，行业发展顶峰应该很快到来，需要抓住眼前的机遇自我加压，快速做好应对投资下滑的竞争布局。
做精做强设计
面临市场形势和业主需求的变化，诸多勘察设计企业都正积极地进行业务拓展。纵向来看，主要是顺应工程建设组织模式改革要求和后城镇化时代存量建筑和基础设施的管理需要，发展全过程和全生命周期业务；横向来看，主要是在绿色低碳、城市更新、乡村振兴、数字智慧等领域进行布局。在“一纵一横”拓展的同时，勘察设计企业更需要围绕自身的核心业务和立身之本，做精做强设计，以期能在后城镇化时代“剩者为王”。
2023年6月，克而瑞公司公布了2023上半年全国十大高端作品榜。在清一色的“一线房企”+“一二线城市”项目中，来自商丘的金沙集团开发的“金沙·東院”项目格外显眼。金沙究竟赢在哪里？实际上，“金沙·東院”并不是金沙的首个“出圈”项目。2022年，“金沙·天悦”入选克而瑞“三大轻奢美宅作品”；同年10月，“金沙·壹号院”取得开盘劲销7.1亿元的不菲成绩。金沙的逆风腾飞已成为现象级热点，近年来累计到访考察学习企业逾千家约万余人。金沙的崛起与其“以设计赋能产品”的理念密不可分，其成功离不开合作伙伴——徐辉设计的支撑。作为徐辉设计的独立董事，通过长期的观察，笔者认为，可以从三个方面理解如何做精做强设计。
第一，做好产品。对于建筑设计行业而言，好的产品是在优秀的方案设计创意基础上，以市场需求为导向，以价值提升为目标，确保产品和业主及最终使用者高度匹配。因此，勘察设计企业需要在提升原创能力和技术创新的同时，加强市场研究，以此指导打造专业化产品。
第二，提升质量。在牢牢树立质量意识的基础上，强化事前、事中、事后的质量控制。事前控制，一是完善标准，通过知识管理和产品标准化体系的推进，在提升效率的同时避免质量问题；二是方案为先，对于重要方案加大控制力度。事中控制，体现在质量管控节点和校审流程的严格执行。事后控制，则需要加强质量追究处罚机制，同时通过分析改进不断完善质量控制措施。
第三，加强服务。坚持长期主义，打造忠诚大客户群，和客户一起成长。完善设计前、中、后不同阶段的服务，包括方案规划上会、报批报建配合、定期现场服务、及时技术支持、全面验收服务等，加强各专业协同，提升客户满意度。完善客户满意度调查，加强回访和内部复盘，通过市场反馈不断改善产品、质量和服务。
坚持投资未来
有质量地活下来不是一味地收缩，而是在调整的同时坚持在“生存危机点上不惜代价投入”。对于勘察设计企业，生存危机点主要在科技创新、核心人才和数字化转型三个方面。
行业发展进入成熟期，大幅提升技术含量、塑造以技术为载体的核心竞争力是勘察设计企业生存和发展的根基。勘察设计企业应该加大创新投入，制定创新规划，围绕产品创新和技术创新加强研究，通过科技创新增强产品竞争力，促进业务发展。
核心人才是企业发展的根本。面对行业人才吸引力不断下降、人才竞争白热化、人才流动居高不下的环境，勘察设计企业需要加强人才盘点，在识别核心人才和潜力人才的基础上加强人才培育，并采用差异化的管理政策以稳定核心骨干团队，为企业未来的发展保留火种。
数字化转型已经迫在眉睫。勘察设计企业要统一思想，认识数字化转型的重要性、紧迫性和持久性；要规划先行，不同企业应该有不同的转型策略、路径和重点，需要根据自身的管理和业务需求进行顶层设计；要完善保障，根据企业的资源情况，在组织、人才和资金方面做出合理安排，持续推动数字化转型。
2023年是勘察设计行业发展的低谷年，但在危机来临时通常蕴藏着新机遇，勘察设计企业需要保持清醒头脑，做精做强设计，坚持投资未来，成功永远属于有理想、有追求的企业。（本文作者郭刚系科思顿企业咨询管理（上海）有限公司高级合伙人）
