微信

扫一扫,关注微信公众号

微博

扫一扫,关注微博

主管:住房和城乡建设部

主办:中国勘察设计协会

加入收藏

​2020年度ENR全球承包商250强解析

发布时间:2020/9/11 15:20:17 浏览次数: 作者: 管理员 来源: 本站

2020年度ENR全球承包商250强解析


商务部国际贸易经济合作研究院  张哲



全球承包商250强榜单总体情况




2020年8月,美国《工程新闻纪录》(ENR)以企业的全球工程承包营业收入(国内和国外市场营收之和)为排名依据,发布了新一年度全球承包商250强榜单。根据榜单数据,2019年全球承包商250强的营业收入总和为18991.5亿美元,较上一年度增长7.9%;国际工程收入为4512亿美元,较上一年度下降2.9%;新签合同额为27541.6亿美元,较上一年度增长了7.8%。


中国建筑集团有限公司、中国铁路工程集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、中国交通建设集团有限公司和中国电力建设集团有限公司依次包揽了前5名,中国承包商在前10强企业中占据7席。法国万喜集团、西班牙ACS集团和法国布依格集团分列第6位、第7位和第10位(表1)。



表1  全球承包商前10强业绩统计

(单位:亿美元)

序号

公司

总营业额

国际营业额

国际营业额占总营业额比重(%)

2019年新签合同额

1

中国建筑集团有限公司

1803.5

141.4

7.8

3520.2

2

中国铁路工程集团有限公司

1549.1

65.7

4.2

3137.5

3

中国铁道建筑集团有限公司

1234.3

82.1

6.7

2906.0

4

中国交通建设集团有限公司

895.1

233.0

26.0

1892.7

5

中国电力建设集团有限公司

570.1

147.2

25.8

1080.9

6

法国万喜集团

545.7

245.0

44.9

466.2

7

西班牙ACS集团

450.2

389.5

86.5

499.9

8

中国冶金科工集团有限公司

435.6

28.5

6.5

1076.6

9

上海建工集团有限公司

402.0

6.6

1.6

523.1

10

法国布伊格集团

332.3

171.4

51.6

307.5

数据来源:2020年度美国《工程新闻记录》(ENR),下同。




中国承包商继续保持优势



在ENR发布的全球承包商250强榜单中,58家中国内地企业(文中中国企业均指中国内地企业)上榜,较去年增加1家,其中新上榜中国内地企业共9家。与上年度相比,入围全球承包商250强的58家中国内地企业中,有21家排名上升。其中,上升幅度最大的是中国铁路设计集团有限公司,提升了43个位次,排名从第172位上升至第129位;19家企业排名下降;9家企业与上年度排名持平(表2)。



表2  58家中国内地企业入围ENR全球承包商250强

序号

2020年度

2019年度

企业名称

全球营收(亿美元)

国际营收(亿美元)

1

1

1

中国建筑集团有限公司

1803.5

141.4

2

2

2

中国铁路工程集团有限公司

1549.1

65.7

3

3

3

中国铁道建筑集团有限公司

1234.3

82.1

4

4

4

中国交通建设集团有限公司

895.1

233.0

5

5

5

中国电力建设集团有限公司

570.1

147.2

6

8

8

中国冶金科工集团有限公司

435.6

28.5

7

9

9

上海建工集团有限公司

402.0

6.6

8

12

12

中国能源建设集团有限公司

270.0

53.3

9

13

30

北京城建集团有限公司

212.0

6.1

10

17

**

陕西建工集团有限公司

170.8

0

11

18

27

中国化学工程集团有限公司

167.4

44.8

12

26

22

江苏南通三建集团股份有限公司

149.8

5.2

13

27

45

北京建工集团有限责任公司

144.8

5.3

14

28

**

湖南建工集团有限公司

142.7

1.9

15

30

28

浙江省建设投资集团有限公司

139.0

10.0

16

32

36

山西建设投资集团有限公司

131.3

2.0

17

33

38

江苏中南建设集团股份有限公司

124.6

0.8

18

36

37

安徽建工集团有限公司

104.0

2.1

19

40

39

青建集团股份公司

94.4

17.5

20

42

46

中国石油集团工程股份有限公司

89.0

33.4

21

44

**

南通四建集团有限公司

85.2

1.0

22

46

**

江西建工集团有限责任公司

83.9

1.5

23

47

48

上海城建(集团)公司

83.2

2.0

24

51

50

中石化炼化工程(集团)股份有限公司

75.8

14.1

25

52

49

中国机械工业集团有限公司

75.0

43.1

26

53

64

江苏省建筑工程集团有限公司

74.4

6.8

27

59

**

河北建设集团有限公司

67.1

0.8

28

65

101

四川路桥建设集团股份有限公司

60.4

1.5

29

76

73

特变电工股份有限公司

54.3

8.0

30

83

77

东方电气集团有限公司

49.4

5.1

31

88

74

中铝国际工程股份有限公司

45.4

0.9

32

94

86

中国通用技术(集团)控股有限责任公司

39.8

12.5

33

97

83

新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司

38.3

2.7

34

98

97

龙信建设集团有限公司

38.2

1.8

35

102

100

浙江交工集团股份有限公司

35.5

1.6

36

109

110

中国武夷实业股份有限公司

32.8

4.2

37

118

109

中国中材国际工程股份有限公司

29.8

19.0

38

125

127

湖南路桥建设集团有限责任公司

24.4

1.3

39

129

172

中国铁路设计集团有限公司

23.5

0

40

130

123

中信建设有限责任公司

23.4

15.5

41

131

126

烟建集团有限公司

23.2

3.8

42

140

135

南通建工集团股份有限公司

21.1

1.5

43

147

**

龙建路桥股份有限公司

19.7

3.6

44

153

140

中国江苏国际经济技术合作集团有限公司

18.8

5.2

45

154

**

山东高速集团有限公司

18.7

4.2

46

160

161

中石化中原石油工程有限公司

18.0

5.7

47

163

163

中国建材国际工程集团有限公司

17.4

4.1

48

165

170

中钢国际工程技术股份有限公司

17.3

3.8

49

169

155

山东淄建集团有限公司

16.7

2.0

50

173

152

北方国际合作股份有限公司

16.0

8.9

51

174

191

中国中原对外工程有限公司

15.3

15.3

52

178

203

山东德建集团有限公司

14.3

1.9

53

205

219

浙江东阳第三建筑工程有限公司

11.5

1.7

54

206

237

中机国能电力工程有限公司

11.5

1.4

55

209

**

上海电气集团股份有限公司

11.4

3.0

56

217

227

中国地质工程集团有限公司

11.0

7.4

57

218

234

中国江西国际经济技术合作有限公司

11.0

10.2

58

241

**

江西中煤建设集团有限公司

9.9

9.9


上榜中国企业业绩稳步增长。根据榜单显示,全球承包商250强的中国企业共实现营业收入10152.1亿美元,较上一年度增长14.9%,占全球承包商250强营业收入的53.5%,较上年提高3.3个百分点。中国上榜企业的国际营业收入为1123.9亿美元,与上一年度基本持平,占全球承包商250强国际营业收入的24.9%,较上年提高0.7个百分点;新签合同额为19013.9亿美元,较上一年度增长14.2%,占全球承包商250强新增合同额的69%(图1)。


微信图片_20200911151842.png


图1  2017年-2019年上榜中国企业业绩变动情况



主营业务集中在房屋建筑和交通运输领域。根据全球承包商250强榜单显示,中国企业的业务领域主要集中在房屋建筑和交通运输领域,分别占上榜中国企业营业收入的43.3%和36.9%,上述两个领域营业收入约为中国企业总营业收入的8成。工业/石油化工、水利、排水/废弃物领域营业收入占比较上年略有上升,电力、制造领域营业收入占比较上年则有所下降(图2)。


微信图片_20200911151847.png


图2  全球承包商250强中国企业业务分布图

注:各业务领域营业收入按ENR公布的占总营业额百分比进行折算,由于业务领域分类方法不尽一致,有些公司的部分营业收入不在ENR统计范围内。





中国企业国际化程度与顶尖外国同行差距略有缩小




中国大型承包工程企业的国际化水平与国际顶尖同行虽然仍存在较大差距,但这一差距正在逐渐缩小。根据全球承包商250强榜单显示,上榜中国企业的平均国际营业额为19.4亿美元,较上年下降1.5%,而250家上榜企业平均国际营业额为18亿美元,较上年下降3.2%。上榜的前10家中国企业平均国际营业额76.4亿美元,平均国际化水平(国际营业额/全球营业额)为10.1%。而榜单前10家外国承包商平均国际营业额高达152.1亿美元,平均国际化水平为57.3%。上榜前10的中国企业与国际同行国际化水平的差值由上年度的48.6百分点缩减到今年的47.2百分点。


从企业层面来看,西班牙ACS集团总收入450.2亿美元中的86.5%来自国外,德国豪赫蒂夫集团总收入302.4亿美元中的96.9%来自国外,斯特拉巴格、斯堪雅、法罗里奥等均在70%以上,即便是韩国的三星建设或现代建设,其海外业务占比也逐渐从往年的40%提升到50%以上。而上榜的前10家中国企业国际化水平最高的中国交建、中国电建和中国能建,海外收入也只占26%、25.8%和19.7%,而中国建筑、中铁集团、中国铁建海外收入占比则不到10%(表3)。



表3  榜单前10名中外承包商国际化水平


中国企业(榜单前10)

外国企业(榜单前10)

平均国际营业额(亿美元)

76.4

152.1

国际化水平(%)

10.1

57.3




2019年全球重大承包工程项目




2019年,全球承包商250强新签合同额26926.9亿美元,较上年增长5.4%。其中,榜单前10名承包商新签合同额15427.7亿美元,占总数的57.3%,近6成全球新增业务被榜单前10名承包商收入囊中。


从新签项目来看,中国化学工程集团有限公司与俄罗斯签署的波罗的海化工综合体项目是2019年中国对外承包工程最大新签项目,合同额为134亿美元。该项目的签署一举创造了全球最大乙烯一体化项目、全球石化领域单个合同额最大项目、中国企业“走出去”签订合同额最大项目三项纪录,也使得中国化学在250家全球承包商排名中由第27位提升至18位,上升9位,首次进入20强。


法国万喜集团2019年新签合同额在所有上榜外国承包商中排第2位,仅次于西班牙ACS集团。新签项目涉及领域众多,如在建筑领域新签波兰华沙现代艺术博物馆建设项目、Topiel 18号大楼建设项目等;在交通领域新签美国77号州际公路修复项目、加拿大城市高速公路维护项目等;在能源领域新签瑞士废弃物发电设施建设项目、瑞典电网改进项目等。


从完成项目来看,华为技术有限公司承建的法国、巴西和泰国电信项目是2019年中国完成营业额最大的3个项目,完成营业额分别为11.3亿美元、10.4亿美元和8.7亿美元。2019年5月以来,中美贸易摩擦加剧,美国商务部将华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”,多家美企中止为华为供应关键软件和零部件,大型芯片供应商也纷纷停止对华为提供代工服务。在此背景下,华为公司仍然能够出色完成海外业务,能够取得这样的成绩实属不易。


西班牙ACS集团控股的Dragados美国公司和美国都德佩里尼公司(Tutor Perini)作为主承包商,历时9年完成美国西雅图SR-99隧道项目,该隧道已于2019年2月正式开通。该项目被ENR评为2019年桥梁隧道优异奖,并荣获全美最高级别的工程成就奖之一的美国工程公司协会(ACEC)重大概念奖,对全球隧道行业的发展产生了巨大的影响。





中国对外承包工程发展展望




当前,国际国内环境正发生深刻复杂变化,对外承包工程发展面临诸多风险挑战。如何化解风险、发掘机遇、实现高质量发展,成为中国对外承包工程企业不得不面对的难题。


中国对外承包工程企业仍面临较多不确定性。随着国内复工复产的有序推进,中国对外承包工程企业正积极开拓海外市场业务。但受新冠肺炎疫情在全球持续蔓延的影响,各主要国家经济衰退明显,工程市场需求有所下降,跨境物资人员流动不畅,债务压力普遍增大,导致出现旧项目停工、延期,新项目开拓艰难的局面。据商务部统计,2020年1月-7月,中国对外承包工程业务完成营业额为4912.6亿元,同比下降10.5%(折合699亿美元,同比下降13.5%),新签合同额为8556.7亿元,同比增长4.3%(折合1217.5亿美元,同比增长0.9%)。其中,1月-7月在“一带一路”沿线国家完成营业额为404.3亿美元,同比下降9.1%;新签合同额为671.8亿美元,同比下降7%。由于全球疫情发展趋势仍未迎来拐点,未来一段时期国际工程市场仍充满不确定性,中国对外承包工程企业应提前做好各项风险应对准备。


中国对外承包工程企业面临转型升级。随着共建“一带一路”向高质量发展的方向不断推进,对外承包工程也迫切需要转型升级、实现可持续发展。2019年9月,商务部等19部门联合印发了《关于促进对外承包工程高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》明确了对外承包工程高质量发展的6个方向和重点,提出要积极促进投建营综合发展,逐步实现由建设施工优势为主,向投融资、工程建设、运营服务的综合优势转变。未来,投资和运营将成为助推承包工程行业实现高质量发展的新要素,中国对外承包工程企业应当主动适应形势变化,逐步从传统的EPC和施工总承包模式向“投建营一体化”转型,实现承包商的传统业务向前期投资及后期运营维护环节的双向延伸。


构建工程市场双循环,抓住新的市场机遇。2020年8月,美国特朗普政府以南海问题为由,将中国24家企业列入出口管制“实体清单”,这份“清单”中至少包括了5家中国交建的子公司,美国将“制裁”的触角伸向了基建工程领域。在此之前,国家主席习近平在两会期间强调要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。构建基于“双循环”的新发展格局是党中央基于国内外环境发生显著变化的大背景,作出的推动我国开放型经济向更高层次发展的重大战略部署。面对日益复杂的国际市场环境,中国对外承包工程企业在主动开拓国际市场、提升国际化经营水平的同时,更要注重深挖国内市场需求,抓住“新基建”战略发展机遇,构建国内国际市场“双循环”相互促进的发展格局,实现对外承包工程高质量发展。