商务部国际贸易经济合作研究院  宋琍琍

由于各国对基础设施建设推动经济增长意义的重视程度逐年增加，全球工程设计市场总体规模呈温和增长态势。随着人类环保意识的增强，尤其是近年来极端天气气候事件频发，可再生能源的开发利用将成为各国推动经济可持续发展的重要抓手，也将推动电力、水利、废物处理等领域设计市场的转型升级。

收入规模总体稳定。2011年–2020年，全球工程设计企业150强营业收入从2011年的1341.8亿美元增长至2020年的1733.9亿美元，年均增幅2.9%。从增长率看，除2015年探底，出现负增长外，其余年份均保持微幅增长态势，2011年和2018年增长率达到两位数，分别是10.3%和10.8%（图1）。

图1  2011年–2020年ENR全球工程设计企业150强

全球市场营业收入变化情况（数据来源：ENR，下同）

国内市场仍占优势。从全球工程设计企业150强国际市场营业收入和全球市场营业收入的对比来看，150强企业从国内工程设计市场获得的收入仍高于国际市场。2020年，150强企业国际市场营业收入占全球市场营业收入的36.8%。阿联酋DAR（排名第23位）和英国PETROFAC（排名第83位）两家公司国际市场营业收入占比则达到100%。

上榜国家及公司数量分析

2021年ENR全球工程设计企业150强企业分属于23个国家，美国、中国和日本上榜企业数量分居前三，其中美国68家、中国23家、日本7家。此外，法国和澳大利亚各6家企业上榜，西班牙5家，英国、加拿大、韩国为4家，意大利和荷兰各3家，德国、丹麦等5个国家各2家，印度、新西兰等7个国家各1家（表1）。

表1  2021年ENR全球工程设计企业

150强国家分布情况（单位：家）

全球收入与国际收入分析

从全球收入来看，23个国家中，美国、中国和加拿大的企业全球营业收入分列前三且都超过100亿美元，3个国家企业的全球收入占150强企业全球总收入比值高达70.7%，美国企业的全球收入占比达到34.8%，中国和加拿大企业全球收入占比分别为27.7%和8.2%。澳大利亚、英国等12个国家的企业全球收入在10亿–90亿美元之间，其全球收入和占比达到26.9%。比利时、印度等8个国家的企业全球收入在1亿–10亿美元之间（表2）。

表2  2021年ENR全球工程设计企业

150强全球收入情况（单位：亿美元）

从国际收入来看，23个国家中，美国、加拿大和英国企业的国际收入分列前三位，占150强企业总收入的51.2%；美国和加拿大企业的收入超过100亿美元，英国企业国际收入为64.2亿美元。澳大利亚、荷兰等11个国家企业的国际收入在10亿–90亿美元之间，国际收入之和占比为44.3%。印度、比利时等9个国家企业的国际收入在1亿–10亿美元之间（表3）。从国际收入占全球总收入来看，阿联酋企业全部收入来自于国际市场；黎巴嫩、荷兰、西班牙和加拿大4国企业的国际收入占全球收入比重超过80%；印度、英国等11国企业国际收入占比在50%–79%之间；韩国、新西兰等7国企业国际收入占比低于35%，其中，中国企业国际收入占比仅为7.6%，俄罗斯企业所有的收入都来自于本国内，中国企业的国际化率有待提高。

表3  2021年ENR全球工程设计企业

150强分属国家国际收入情况

排名变化分析

2021年ENR全球工程设计企业150强排名发生变化的企业有131家，分属21个国家，其中，61家排名下降、53家排名上升、19家排名不变、17家新晋上榜（图2）。美国排名上升的企业最多，有21家，其次是中国11家、法国4家。排名下降企业最多的国家也是美国，有31家，其次是中国6家、荷兰3家。19家排名未变的企业分别来自美国（10家）、中国（2家）、日本（2家）、澳大利亚等8个国家；新晋上榜的企业来自美国（6家）、中国（4家）、日本（2家）、德国（1家）等8个国家。

图2  2021年ENR全球工程设计企业

150强企业排名变化情况

排名上升的企业中，提升幅度排名前三的分别是美国KLEINFELDER，提升25位，从第120名提升至95名；美国WOOLPERT提升21位，从第136名提升至115名；爱尔兰DPS提升15位，从第135名提升至120名。此外，美国KIEWIT、西班牙TECNICA Y PROYECTOS SA（TYPSA）和华设设计集团股份有限公司名次提升都超过10位，美国KIEWIT从第53名提升至40名，西班牙TECNICA Y PROYECTOS SA（TYPSA），从第113名提升至101名，华设设计集团股份有限公司从第62名提升至52名。

排名下降的企业中，后退幅度排名前三的分别是美国S&B ENGINEERS AND CONSTRUCTORS后退38位，从第54名后退至92名；俄罗斯SC MOSINZHPROEKT后退34位，从第104名后退至138名；比利时TPF SA后退20位，从第112名后退至132名。此外，美国SMITH（从第104名后退至138名）、中国冶金科工集团有限公司（从第50名后退至63名）和英国PETROFAC（从第71名后退至83名）等10家企业名次后退处于10–17位之间。

行业结构分析

传统优势领域占比微幅变化，交通运输、房屋建筑、油气工业和电力是全球工程设计市场需求最大的四个行业。2019年，四大主要行业占比之和为77.3%，2020年这一比值下降为76.9%。交通运输业仍然位居四大行业之首，2020年占比达到27.9%；油气工业占比降幅最大，减少3.5个百分点；房屋建筑领域下降0.2个百分点；电力和交通运输占比分别提高1.2和1.1个百分点。供水/废物处理以及其他领域的占比略有增长（图3）。

图3  2021年ENR全球工程设计企业150强领域分布情况

前20强企业分析

分属国家不变。前20强企业与2020年榜单前20强企业基本相同，企业所属国家、数量、收入占比等也基本维持原有状况，除2020年榜单第12名的美国KBR未出现以及美国FLUOR新晋上榜外，其余18家企业只是具体位次发生变化。前20强来自7个国家，中国和美国均有5家企业上榜，英国和加拿大分别有3家企业上榜，瑞典2家企业上，澳大利亚、荷兰分别有1家企业上榜（表4）。

表4  2021年ENR全球工程设计企业

20强分属国家及排名变化情况（单位：家）

排名变化较大。排名变化最大的分别是：英国WOOD下降5位，从第4名后退至第9名；瑞典AFRY下降3位，从第17名后退至第20名。排名提升2位的有3家企业，分别是中国能源建设集团有限公司（从第5名后上升第3名），加拿大SNC-LAVALIN（从第10名后上升第8名），瑞典SWECO（从第19名后上升第17名）。排名后退2位的是荷兰ARCADIS，从第9名后退至第11名。中国交通建设股份有限公司和中国中铁股份有限公司、加拿大WSP、澳大利亚WORLEY以及英国ARUP排名均上升1位。美国AECOM和HDR以及加拿大STANTEC排名均后退1位。中国电力建设集团有限公司（第1名）和中国铁建股份有限公司（第14名）、美国JACOBS（第2名）和TETRA TECH（第13名）以及英国MOTT MACDONALD（第18名）名次保持不变。除中国和澳大利亚没有企业排名后退外，其余各国均有企业排名后退（表5）。

表5  2021年ENR全球工程设计企业20强排名情况

*表示2021年新入选企业

收入增减不一。除新晋上榜的美国FLUOR因无2019年数据无法对比外，其余19家企业有12家企业全球收入增加，7家企业全球收入减少。收入增加的12家企业平均增长7%，增长最多的前三位分别是排名第3位的中国能源建设集团有限公司（增长25.7%）、排名第1位的中国电力建设集团有限公司（增长21.7%）和排名第15位的中国中铁股份有限公司（增长7.6%），排名第5位的中国交通建设股份有限公司全球收入增长6.5%，排名第2位的美国JACOBS全球收入增长5.3%，说明排名前20位的中国工程设计企业在2020年整体收入全面上升，发展稳健。收入减少的7家公司平均降幅为10.8%，下降最多的前三位分别是排名第9位的英国WOOD（下降48.8%）、排名第7位的澳大利亚WORLEY（下降6.5%）和排名第12位的加拿大STANTEC（下降6.3%），排名第13位的美国TETRA TECH和排名第20位的瑞典AFRY全球收入分别下降6.3%和4%，说明排名前20位的外国工程设计企业2020年市场业务受到一定冲击，收入减少（表6）。

表6  2021年ENR全球工程设计企业

20强全球收入变化情况（单位：亿美元）

*表示2021年新入选企业

市场集中度发生变化。前20强企业全球收入总和948.8亿美元，占150强企业全球总收入的比重为54.7%，比2019年前20强企业全球收入占比提升0.2个百分点，即占榜单13.3%数量的企业占据了超过一半的全球收入（图4）。如果对比前10强企业的全球收入，则会发现其市场集中度发生了一定变化。2020年前10强与其他140强全球收入所占比重，与此前各年度的占比发生置换。此前各年度，前10强全球收入占比均在60%以上，而2020年前10强全球收入占比不到40%。

图4  2021年ENR全球工程设计企业

前10强及其他140企业全球收入情况

美国和中国企业占优的领域最多。前20强企业在房屋建筑、电力、交通运输等9个主要领域中各有比较优势，中国前20强的5家企业占据房屋建筑、电力和交通运输3个领域的优势，美国企业则占据了油气工业、水利、制造业等其他6个领域的比较优势。美国在房屋建筑、交通运输领域仅次于中国，中国在水利和供水/废物处理方面仅次于美国，加拿大在电力、有害物质处理和通信3个领域仅次于美国，瑞典在制造业具有相对优势（表7）。

表7  20强主要领域排名情况

——表示企业未涉及相关行业

上榜企业数量基本稳定

2015年以来，中国上榜企业数量基本维持在20家以上，2021年达到23家（图5），说明面对新冠肺炎疫情的冲击，国内各行业、各方面在做好抗疫防疫的同时，迅速恢复生产生活的各项举措，以及中国企业积极利用在线办公、云上交流等新业态新模式的优势，在全球工程设计市场的业务承受住了各种考验。

图5  2015年–2021年中国企业上榜数量

全球收入额和占比双增长

近年来，中国工程设计企业的全球收入逐年增加，占比基本保持着逐年递增的趋势。从收入数值来看，2020年达到480.9亿美元，比2019年增加78.1亿美元，是2012年的3倍多，年均增速达到14.9%。从收入占比来看，除2019年比2018年减少1.2个百分点外，其余各年度均保持增长态势，2020年实现27.7%的增长，比2019年增长4.1个百分点（图6）。

图6  2012年–2021年中国企业上榜全球收入及占比情况

各区间段排名基本都有所上升

2021年ENR全球工程设计企业150强榜单中，11家中国企业位居1–50名区间，比2020年增加1家；1–10名区间有2家企业名次提前，分别是中国能源建设集团有限公司从第5名上升至第3名，中国交通建设股份有限公司从第6名上升至第5名。8家中国企业位居11–50名区间，比2020年增加2家新晋上榜企业，分别是中国化工集团有限公司（第24名）和湖南省建筑工程集团总公司（第44名）；有4家企业名次提前，中国石化工程建设有限公司提升最快，从第47名上升至第38名，上升9位；其余3家分别是中国中铁股份有限公司从第16名上升至第15名，中国建筑集团有限公司从第30名上升至第27名，中国机械工业集团有限公司从第49名上升至第46名。51–100名区间有10家企业，比2020年减少1家；有2家新晋上榜企业，分别是中国石油工程建设有限公司（第58名）和北京市建筑设计研究院有限公司（第86名）；5家企业排名上升，华设设计集团股份有限公司提升最快，从第62名上升至第52名，上升10位；其余4家分别是华东建筑集团股份有限公司从第61名上升至第57名，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司从第65名上升至第59名，CCDI悉地国际从第84名上升至第77名，长江设计集团有限公司从第85名上升至第84名。101–150名区间有2家企业排名下降，但仍处于这一区间的靠前位置；中铝国际工程股份有限公司从第93名后退至第105名，上海城建（集团）公司从第105名后退至第110名（图7）。

图7  2020年–2021年中国企业排名区间分布情况

国际化水平有待提高

1–50名区间的企业，全球收入超过100亿美元的仅有1家，即居首的中国电力建设集团有限公司，其次是中国能源建设集团有限公司92.5亿美元，之后9家企业全球收入在9亿–62亿美元之间。51–100名区间的企业，全球收入在4亿–9亿美元之间，7亿美元左右的有5家企业。101–150名区间的2家企业，收入约3亿美元。只有中国电力建设集团有限公司国际市场收入超过10亿美元，达到13亿美元，其余各家企业国际收入均低于10亿美元；从国际市场收入占全球收入比重来看，23家企业中仅有4家占比超过10%，并且只有中国石油工程建设有限公司1家企业占比超过20%，达到27.4%；其余各家分别是中国化工集团有限公司收入占比19.9%，中国机械工业集团有限公司14.1%和苏交科集团股份有限公司11.7%。中国工程设计企业的主要收入来自于国内市场，在国际市场份额的争夺中仍需提高综合竞争实力，提高国际化水平（表8）。

表8  中国企业排名和收入情况

*表示2021年新入选企业

行业分布高度集中

市场竞争激烈。2020年，在中国工程设计类企业全球收入中，占比前4位的分别是电力、交通运输、房屋建筑和油气工业，4个行业占比之和高达90.4%。有7家企业涉及电力行业，占比和为37.1%；19家企业涉及交通运输业，占比和29.5%；16家企业涉及房屋建筑行业，占比和为16.1%；9家企业涉及油气工业，占比和为7.7%。数据显示，中国工程设计企业的行业集中度相当高，尤其是房屋建筑行业，16家企业争夺中国企业全球收入仅16.1%的市场份额；其次是交通运输行业，19家企业瓜分中国企业全球收入近30%的市场份额。供水/废物处理以及水利两个行业的竞争也非常激烈，都是9家企业分别争夺全球收入仅1.9%（供水/废物处理）和3.4%（水利）的市场份额（图8）。

图8  中国企业领域分布情况

领域分布较为多元。23家上榜的中国企业中，仅有1家涉及8个领域，即中国机械工业集团有限公司，其涉足除有害物质处理外的电力、交通运输、房屋建筑等8个主要领域。涉足7个领域的有2家公司，分别是中国建筑集团有限公司（未涉及通信和有害物质处理）和中国化工集团有限公司（未涉及通信和制造业）。同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司和中国冶金科工集团有限公司涉及6个领域，华设设计集团股份有限公司、长江设计集团有限公司、中国能源建设集团有限公司等涉及5个领域。此外，中国交通建设股份有限公司、中国铁路设计集团有限公司和上海城建（集团）公司等7家公司只涉及1个领域（图9）。

图9  中国企业涉足领域情况

2020年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，全球工程设计市场仍实现1.5%的增长，达到1733.9亿美元，主要得益于各国刺激经济增长的举措和新技术的支撑。措施举措方面。在经济遭受不同程度损失的情况下，为减少停工停产带来的消极影响，各国纷纷采取措施刺激经济发展，基础设施建设和完善成为重要选项。例如，我国深入以人为核心的新型城镇化战略，推进交通、能源、水利等重大工程项目建设；美国持续推动基础设施建设计划以刺激经济；加拿大投资数亿加元进行基础设施建设；英国投资50亿英镑用于加速基础设施建设，以恢复受新冠肺炎疫情冲击的就业和经济等。新技术方面。5G商用发展迅速，技术产业能力不断提升；网络更加普及，各类社交软件层出不穷，线上沟通效率不断提高；云办公、交互视频、网上购物等新业态、新模式蓬勃发展，推动设计行业突破时间和空间限制，在很大程度上降低了因疫情导致的人员物资流动受阻等不利影响。此外，中国推动共建“一带一路”取得长足发展，央企在相关国家的重点项目并未因疫情影响停工停产，总体发展平稳，也促进了全球工程设计市场的持续发展。

2021年ENR全球工程设计企业150强榜单显示：头部企业（前20强）阵型基本稳定，只是具体排名的升降，全球收入占比超过54%，房屋建筑、交通运输等行业仍是企业收入的主要来源。中国上榜企业的数量稳中有升，前3名中榜首和第3名都是中国企业；全球收入总额和占比都实现增长，尤其是国内市场需求巨大。头部（前10强）以及11–100名区间的中国企业达到21家，且大部分排名都有所上升。企业国际收入占全球收入比重较低，国际化水平和全球竞争力有待提升。企业在国内市场所涉及的领域较为多元，除电力、交通运输、房屋建筑外，有害物质处理、供水/废物处理等都有涉及，但在国外市场上，有害物质处理、通信、制造以及供水/废物处理等竞争力有限，盈利能力也相对缺乏。交通运输、房屋建筑、油气工业、水利等领域形成多家企业争夺有限市场份额的局面，竞争度高，这就需要中国企业提高国际化、专业化水平，加强跨界合作，不断提高综合竞争实力，高质量“走出去”。（本文作者宋琍琍为商务部国际贸易经济合作研究院“一带一路”经贸合作研究所国际交流处副处长）