设计咨询“走出去”

机遇与挑战并存

——访中国土木工程集团有限公司

原党委书记、董事长袁立

问：您认为，目前中国设计咨询企业“走出去”呈现哪些特点？

袁立：以美国《工程新闻纪录》杂志2011–2020年度全球最大225家国际设计公司排行榜数据为依据可知，对国际工程设计市场环境及中国设计公司地位做一分析，中国对外设计咨询企业“走出去”呈现以下几个特点：

一是中国设计公司在国际工程设计市场增长快但份额小。2011年度ENR TOP200国际设计公司国际营业额合计594.0亿美元，2020年度ENR TOP225国际设计公司国际营业额合计723.1亿美元，10年间国际工程设计市场规模呈起伏增长态势，增长21.7%。同期，中国（含港台）设计公司在ENR TOP200/225中保持在19–24家之间，国际营业额合计自2011年度21.6亿美元一路上涨到2020年42.9亿美元，上涨99%，最高为2019年度的51.1亿美元。但入榜的中国设计公司国际营业额在ENR TOP200/225国际设计公司营业额中占比很低，2011年度为3.7%，到2020年度为5.9%，最高为7.1%（2018年和2019年度）。将所有入榜的中国设计公司国际营业额合计，基本上等于ENR TOP200/225第一名营业额的2/3，最低时仅为2013年度第一名澳大利亚WORLEY的43.8%，最高时为2018年度第一名美国嘉科Jacobs的120%。中国设计公司尚未具备在国际工程设计市场竞争的实力。

二是中国设计公司国际业务主要在亚非市场。2020年度ENR TOP225国际设计公司数据显示，欧洲是规模最大的区域市场，占比25.8%；第二大区域市场是亚洲，占比22.2%；第三大市场是美国，占比21.4%。后面依次是中东12.9%、加拿大8.2%、加勒比/拉美5.1%、非洲4.4%。同年入榜的24家中国设计公司国际营业额42.9亿美元，其市场分布为：亚洲以27.8亿美元、占比64.8%成为最大市场，非洲以4.2亿美元、占比9.8%成为第二大市场，中东市场以3.9亿美元、占比9.1%成为第三，其后是欧洲市场以3.3亿美元占比7.7%，加勒比/拉美市场以2.6亿美元占比6.1%，美国市场以1.1亿美元占比2.6%。中国设计公司在亚洲的市场份额17.3%，非洲市场13.1%，其他区域市场的份额或可忽略不计。中国设计公司主要市场在亚洲和非洲，和欧美市场相比，亚非市场风险较大、利润率低。

三是中国设计公司在国际能源（电力）行业优势突出。2020年度ENR TOP225国际设计公司数据显示，交通业以174.9亿美元保持首位，占比24.2%；第二是石油业148.0亿美元，占比20.5%；建筑业占比18.7%和能源业占比11.7%，分别为第三和第四；其他分别为工业5.8%、给水4%、危险废物处理3.4%、污水废水处理2.6%、制造业2.2%、通讯0.7%、其他6.3%等。和国际市场行业排序不一样，能源（电力）是入榜的中国设计公司第一大行业，交通运输第二，石油第三，符合入榜的中国设计公司排名，中国电建、中国能建和中石油工程进入全球能源（电力）设计公司10强，显示中国设计公司在能源（电力）行业的优势。

四是中国设计公司专业性强、业务单一。脱胎于部委的中国设计公司带有明显的行业特征，专业性强，反过来也可以说是业务单一，需加快多元化进程。2020年度国际营业额中，中国电建92%来自能源（电力），中国能建99%来自能源（电力），中国交建98%来自交通，而加拿大科进全球（WSPGlobal）56%来自交通运输、22%来自房屋建筑、10%来自能源（电力）行业，在供水、污水、工业、石油、废物处理等其他领域也有涉足。

问：如您分析，中国设计咨询企业存在起步晚、市场占有率不高等因素造成的短板。除此之外，您认为目前中国设计咨询企业“走出去”还面临哪些挑战？应采取哪些对策？

袁立：中国设计咨询企业在“走出去”的过程中，主要面临以下三个方面的挑战，应采取相应对策加以克服：

一是中国技术标准尚未被全球认同。技术标准直接影响设计咨询企业在全球业务的开展，因为技术标准关乎设计理念、规范、参数、计算，直至产品的准入。新中国成立后，中国技术标准从无到有逐渐发展，目前已经成熟和系统化，中国技术标准随着中国政府的经援项目、中国工程公司承揽的EPC项目已经走向国际市场，在非洲、南亚和东南亚的一些工程项目中得到采用，如亚吉铁路和蒙内铁路均按照中国标准设计、采购、建设、运营。但总体来看，全球工程市场对中国技术标准的认识仍是相对陌生的。

中国技术标准尚未被全球认同原因是多方面的，在对外推广方面力度不足是当下显见的原因，所以业内有很多建议都集中于如何推广中国标准上，包括将中国标准文本翻译成外文，将外国同行领到中国工地、工厂、大学、研究机构来参观等。其实，中国标准走出去有更深层次的问题。我曾在参与土耳其和匈牙利铁路项目谈判时，在使用什么标准问题上有过很多纠缠，对方也认为中国标准是好标准，但土、匈铁路是要和欧洲铁路网互联互通的，如果合同文本中明确说项目采用中国标准对他们来说是个大难题，是对方难以接受的，因为这不仅是土、匈两国，而是整个欧洲铁路网接受中国标准问题，表面上看这是一个技术系统相互兼容问题，其实是涉及产品准入乃至市场壁垒问题。

中国设计咨询业高质量发展不能等到中国标准被全球认同的时候。当下，在能够采纳中国标准的国家，我们要竭力推广中国标准；在只能使用其他标准的国家，我们就按其他标准办理；在一些中间地带，我们可以使用“技术规范（Technical Specification）”来替代“标准（Standard）”。此外，在国际工程领域，除了中国技术标准外，还有许多其他国家、地区标准，如欧标、美标等，还有行业标准等。这些标准和中国标准一样经过长期实践证明都是好标准，不存在孰优孰劣。我们在推广中国标准时，不宜把中国标准和其他标准对立起来。

二是中国设计人员对国际标准不熟悉。这主要是由于中国设计公司和国际同行之间很少合作实施项目，既很少合作在国际上实施项目，也很少合作在中国实施项目，缺少相互了解、相互学习的机会。在中国技术标准没有被其他国家完全认可的情况下，如果中国设计人员对国际标准又不熟悉，势必会影响对外设计咨询业“走出去”。

而中国工程公司从“走出去”的第一天开始，就和国际公司、当地公司合作很多，这其中有不少国际和当地的设计咨询公司。如目前正在实施的中东某铁路项目、北非某房建项目、南亚某水电站项目，中国工程公司都聘请了西方设计咨询公司和中国设计、工程公司合作，以弥补自身不熟悉其他国际标准的短板。

在修建阿尔及利亚东西高速公路期间，中国公司通过聘请法国咨询公司、雇佣当地技术人员，包括聘用已退休技术官员等办法，解决了中国公司对法国公路技术标准不熟悉问题，成功地实施了东西高速公路项目。承担项目设计任务的中国设计公司在项目结束后撰写了《欧洲高速公路勘察设计技术与管理——阿尔及利亚东西高速公路勘察设计实践》一书及多篇论文，为今后该公司在阿尔及利亚乃至中西非法语区国家开展同类业务奠定了坚实基础。这种在实践中学习总结提炼国际标准的做法值得推广。

三是中国设计通行的做法和国际通用的做法存在差异。中国设计规范手册是在大量工程实践基础上的总结，工程师根据技术要求、现场情况，依据规范进行选用。欧美标准设计注重过程论证和计算，所需参数要求在现场实地勘察、试验等手段获取，简单地说，中国设计和国际设计的差异是查手册和详细计算的差异。

由于中国标准化设计和欧美个性化设计理念的不同，在一些中国公司实施的EPC工程总承包项目上，中国设计人员和西方工程师很容易产生矛盾，几乎所有的中国公司在EPC工程总承包项目上都曾深深地被设计图纸审批的滞后所困扰。影响图纸审批的争执不是因为设计方案的优劣，而是因为设计理念不同所导致。

其实，中国标准化设计能够节省大量的时间，同时大大降低造价，对一般性工程有利。国际通用的做法突出了个性化需求，强调了精细化和过程论证，对于关键性、地标性工程来说非常好。如何在国际工程项目上将中西设计理念结合起来，中国设计咨询行业有识之士应对此展开深入研究。

问：您认为，现阶段中国对外设计咨询要实现高质量发展，最有效快捷的方式是什么？

袁立：我认为按当下中国设计公司在国际市场的竞争实力和市场份额来说，合作是最有效的路径，而国际并购是最快捷的方式。因此，我的建议是：

一是“借船出海”，走合作发展的道路。中国工程公司由于“走出去”较早，拥有较多的国际市场资源，这是中国设计公司所缺乏的，而中国工程公司由于实施EPC工程总承包项目、投建营一体化项目，也急需得到设计专业的支持，两者之间的合作，将形成“优势互补”的共赢局面。

中国工程公司和设计单位的合作要解决好合作模式问题，在项目前期费用分担和中标后设计分包价格上，既要保护设计单位参与的积极性，又要考虑工程单位在项目不中标情况下的成本。

另外，中国设计公司也要加强和西方设计咨询公司的合作，学习借鉴他们的经验并贡献中方的智慧。目前在“一带一路”倡议下，中国公司和西方公司合作在第三方市场开展业务的做法值得中国设计咨询公司借鉴。如南亚某铁路项目咨询监理标，当地政府期望能有当地公司参与，又期望能由国际设计咨询公司牵头，由于资金来自中国，中国公司参与也是必要条件。在这种情况下，中国设计公司、当地公司和国际设计咨询公司就“走到了一起”。又如非洲开发银行2019年5月公开招标“埃塞苏丹标准轨电气化铁路可行性研究报告”咨询标，有40多家公司表达了投标兴趣，在甄选之后，有6家公司获得投标邀请，最后一家加拿大公司中标。中国有数家公司参加了亚吉铁路和北部铁路的设计施工总承包，完全有能力通过合作，甚至独立参与此项目。

所以说，中国设计公司要扩大和中国工程公司、西方设计公司之间的合作，在合作中发展壮大自己。

二是国际并购，走跨越式发展的道路。近年来，国际工程设计市场几场并购改变了一些设计公司的排名。如2016年苏交科收购美国最大的环境监测公司Test America、西班牙EPTISA工程公司90%的股权，排名由上年的第93增至第45；2017年美国嘉科JACOBS收购美国CH2M，排名由上年的第4上升至第1，加拿大SNC–LAVALIN收购英国阿特金斯，排名从上年的20位上升至第3；2019年澳大利亚WORLEY收购美国嘉科Jacobs下属工程公司，排名由第7升至第3。

中国公司为了完善上下游产业链条、提升核心业务能力，或为了进入新市场和新领域，或为了扩大市场份额，已经开始并购国际设计咨询公司。除了苏交科的并购外，近年来几次有影响力的并购还包括：2010年，中国交建收购全球海洋工程移动式钻井平台设计商美国F&G公司；2017年，中国交建收购巴西本地最大工程咨询公司Concremat的80%股权，中国电建收购意大利工程设计企业Geodata的80%股份；2020年，中国能建收购西班牙EAI和Ghesa工程设计企业。另外，2017年中国公路工程咨询集团公司与新加坡盛邦裕廊合资成立中咨盛裕交通设计研究院，面向全球公路与市政工程市场提供设计和咨询类服务，这一做法值得借鉴和推广。

由于新冠肺炎疫情的影响，国际工程市场更加困难。可以预料，一些国际设计公司由于各种原因，导致资金链断裂，被迫寻求破产重组情况或比疫情前更多发生，中国公司可抓住机遇，择优并购理想的国际设计咨询公司，以实现跨越式发展。

成功的国际并购并非易事。并购前，必须明确并购的目的，做好尽职调查，组建专业的谈判团队，尤其要明确并购后如何管理。由于中外环境的差异，并购后采用何种公司治理模式和如何克服跨文化环境的影响至关重要。虽然难度和风险并存，但国际并购是打通市场、行业和标准壁垒，实现对外设计咨询业跨越式发展的唯一途径。

问：您认为，现阶段推动对外设计咨询实现高质量发展的关键点是什么？

袁立：企业的内生动力和政府的支持是两个关键点。

中国设计咨询企业“走出去”，也受到企业所处环境的影响。中国电力行业由于国内任务不饱满，设计和工程企业“走出去”比较早，已经在国际设计和工程市场占据一席之地，2020年度ENR TOP225国际设计公司数据显示，当年进入全球能源（电力）设计行业前10强的3家中国公司：中国电建以15.32亿美元居10强第一位，中国能建居第二位，中石油工程榜上有名。同样，化工行业的天辰、成达和五环也在国际工程设计市场取得不俗的业绩 。面对比国内市场难度大、成本高、风险大的国际工程设计市场，在国内任务饱满时，设计咨询企业要更好地“走出去”，其担当精神和内生动力很重要。

中国政府有关部门要在政策上、资金上积极支持中国设计咨询企业“走出去”，行业商（协）会也要代表企业呼吁。中国政府对外经济援助项目应在当前实体性经援项目，如非盟大厦、非洲疾控中心等的基础上增加软性咨询类项目，拿出专项援外资金支持中国设计公司开展如非洲“三网一化”（高速铁路网、高速公路网、区域航空网、工业化）等互联互通规划类咨询项目，从源头规划着手，在项目建议书中融入中国解决方案，推广中国成功经验、中国技术标准。2013年，埃塞俄比亚政府曾聘请中国开发区协会帮助编制国家工业园发展规划，这份借鉴中国改革开放以来开发区经验编制的规划对埃塞俄比亚工业园政策制定起到了关键作用。埃塞俄比亚是非洲目前唯一由总理主导工业园开发的国家，并在全国投资建设了14个外向型国家工业园，这些国家工业园自2016年陆续投入使用以来，已对当地经济产生积极影响。这个案例表明，中国成功的经验可以通过咨询方式对外输出。

回顾中国对外承包工程42年的发展历程，前21年，即1979年–2000年是起步和稳定发展阶段，2000年以后才进入快速发展和转型升级阶段。如今，对外设计咨询业在国际工程市场也已有20年的实践积累，具备了加快发展的条件，只要我们抓住机遇、勇于担当，积极践行“一带一路”倡议，就一定能实现在国际工程市场上竞争力显著增强、在对外承包工程价值链中地位显著提升等发展目标。