通过“深化”基础设施“数字孪生”提高环境恢复力

宾夕法尼亚州，埃克斯顿，2021年3月11日——基础设施工程软件公司Bentley  Systems, Incorporated（纳斯达克股票代码：BSY）今天宣布，与Accel-KKR领导的投资方达成最终协议，将以9亿美元现金（可能会进行调整）外加3,141,361股Bentley软件公司B类股票收购Seequent。Seequent是地质和地球物理建模软件、岩土工程稳定性软件以及地理数据管理、可见性和协作云服务的领先提供商。收购Seequent后，Bentley软件公司的各项关键财务指标（ARR、年收入和EBITDA）预计将初步提升约10%，并且Bentley的有机增长率有望得到显著提高。最重要的是，此次收购将提升基础设施数字孪生的潜力，帮助用户了解和减轻环境风险，提高环境的恢复力和可持续性。

此次收购需要符合惯例成交条件和监管部门的批准，包括符合《新西兰海外投资法案》以及《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》的要求。交易完成后，Seequent将作为Bentley的独立子公司运营，Seequent的现任首席运营官Graham  Grant将接替即将退休的首席执行官Shaun  Maloney的职务，向Bentley的首席产品官Nicholas  Cumins汇报。

Seequent公司成立于新西兰克赖斯特彻奇，总部也位于该城，拥有16个办公地点和430多名员工，为100多个国家/地区的地质学家、水文地质学家、地球物理学家、岩土工程师和土木工程师以及全球顶级矿业公司提供服务。已在南美和非洲南部等矿产密集的地区建立了业务，Bentley有望拓展在这些基础设施需求巨大地区的整体机遇。而Bentley在中国的业务发展以及在土木工程领域的主要影响力，则有望加速Seequent在新市场中的扩展。

地下地质条件由“基础设施的基础设施”构成，它实际上是地球主要环境风险的基础。Bentley当前的产品使“数字孪生”能够整合“近地表”的建筑物，包括地基、排水设施、埋地公用设施、隧道和海底结构。现在，Seequent的加入将使基础设施“数字孪生”得以触达整个地下深度，从而增强面对洪水、地震、气候和水安全威胁时的环境恢复力。

早在15年前，Seequent便首次将隐式建模技术应用于地质科学，使用数学工具从测量数据和用户说明中导出和可视化三维地质模型。这一软件的进步使得人们对地下的理解发生了“跨越式”转变，并且被越来越多的地球科学家和研究人员所采用，用于发现和可视化有关环境条件和挑战的宝贵见解。

Seequent的产品包括三维地质建模和可视化的领先产品 Leapfrog、用于三维地球建模和地球科学数据管理的Geosoft，以及用于岩土边坡稳定性和变形建模的 GeoStudio。Bentley互补的岩土工程软件组合PLAXIS、gINT和OpenGround将在适当时候与其产品进行集成，从而为井眼和钻孔数据以及地质模型和岩土分析应用程序的开放式数字工作流提供支持。

采矿业要求具有经济敏感性和环境责任感，因此，Seequent率先并快速采用了三维地球建模来取代传统的二维流程，以加快和改善决策周期。采矿既是永无止境、不断变化的基础设施施工项目，又是对环境至关重要的宝贵的基础设施资产。Seequent意识到，对于所有大型基础设施工程项目和资产，同样有可能跨越传统的二维地下建模和模拟过程。Leapfrog通常与Bentley软件配合使用，其使用量一直在土木基础设施领域持续增长。

Bentley和Seequent解决方案的集成可以深化基础设施数字孪生技术，对ESG贡献倍增，以改善世界环境，促进世界经济发展。尽管Seequent的产品并未在石油天然气勘探或生产中得到大量应用，因为该行业采用的是专门的地球物理软件，但能源转型的迫切需求提供了新的机遇，甚至超出了采矿业的范围，拓展到了普及电气化所需的生产材料。Seequent是地热能源三维建模的领导者，其软件和云服务为水资源模拟和环境工程提供了重要的地球科学环境。

Bentley的首席执行官Greg  Bentley表示：“我们坚信Seequent将为我们共同的未来作出贡献，这不仅因为我们产品的协同作用，我们还认识到，Seequent的发展轨迹与Bentley软件公司的成功故事如出一辙，而且他们的发展速度更快。他们在每个阶段的远见卓识使未来的发展受益：确认并专注于地球建模中的三维“纵向”机会，从一开始就将订阅商业模型机制化，直接填补相应的全球市场，收购并整合适用于相近专业的最佳软件，并将其与云服务融合在一起，从而为共同推动“数字孪生”的发展做好了准备。我想最值得称道的是，我们决定保持Seequent的组织完整性，让它作为Bentley公司的子公司独立存在，这将赋予其管理层更大的责任，以继续保持该公司不断发展的势头。我要向即将退休的首席执行官Shaun  Maloney表示祝贺，是他打造了高质量的业务和团队，我们也欢迎他的既定继任者Graham Grant和所有Seequent同事，秉着共同的价值观，努力推动基础设施进步。”

Accel-KKR的联席管理合伙人兼Seequent董事会成员Tom  Barnds表示：“我们之前一直很期待今年Seequent的IPO，但我们对此次合并的理念深信不疑，我们很高兴即将成为Bentley公司的股东。Seequent董事会向Shaun  Maloney表达了祝贺，感谢他长期的服务，以及他一直以来在发展伟大的业务和管理团队中取得的成功，并且以这样好的结果回馈Seequent投资者和员工。”

Seequent首席执行官Shaun  Maloney表示：“通过与Bentley携手‘跨越式发展’，借助更强大的数字孪生技术将地球科学与基础设施工程结合起来，Seequent更加坚定了信念，那就是更好地了解地球，为所有人创造更美好的世界。Seequent作为Bentley旗下的公司，面向其用户和客户的业务将正常运营，并会推出更多产品，最终实现商业协同效应。对于Seequent的同事们，我相信，有志同道合的Bentley软件公司和我们首席运营官 Graham  Grant的保驾护航，公司一定会拥有更美好的未来，对于我而言也是宣布退休计划的好时机。总而言之，我们全新、更广阔的领域将为共同的发展带来巨大的机遇。”

Bentley的首席财务官David  Hollister表示：“这项交易预计将在第二季度完成，现金作价将通过现金和我们未动用的8.5亿美元循环信贷额度下的可用额度来解决。我们期望Seequent今年将为我们的ARR贡献超过8,000万美元。Seequent在过去和现在都拥有了不起的有机收入增长率，加上与我们类似的营业利润率状况，Seequent将能够优化我们的财务模型。今年早些时候，我们发行了价值6.9亿美元、将于2026年到期的可转换债券，为本次交易融资提供了便利。我们的去杠杆化目标是将调整后的EBITDA总净杠杆倍数从交易结束后的4.0倍以下，在两年内降至约2.5倍，这一目标可能会因未来的任何配股而加速实现。”